LICOSS

Ten proces rejestracji i weryfikacji danych potencjalnego klienta ułatwia identyfikację osób dorosłych, dzieci oraz podmiotów gospodarczych. Identyfikacja może być przeprowadzana zdalnie lub bezpośrednio. Aby wesprzeć zdalną identyfikację, zewnętrzny system waliduje przesyłane zdjęcia dokumentów oraz twarzy. Rozbudowana funkcja identyfikacji obejmuje również zbieranie potwierdzeń zgód marketingowych, przechowywanie i weryfikację dokumentów oraz śledzenie przebiegu procesu za pomocą statusów i powiadomień e-mail.

Zaawansowany proces tworzenia nowej polisy ubezpieczeniowej rozpoczyna się od identyfikacji klienta i ubezpieczonego. Proces ten umożliwia wykonywanie obliczeń dla zdefiniowanych produktów ubezpieczeniowych. Wykorzystuje dynamiczne kwestionariusze i ankiety zdrowotne, na podstawie których obliczane jest ryzyko oraz generowane są rekomendacje. System generuje kompletną dokumentację. Umożliwia również lekarzowi ocenę polisy, a uprawnionym użytkownikom – korygowanie i modyfikowanie ryzyk.

LICOSS umożliwia agentom tworzenie opcjonalnej propozycji w oparciu o rekomendacje systemu oraz dostępne produkty. Agent może skorzystać z wbudowanego w LICOSS kalkulatora, aby symulować parametry produktu, takie jak suma ubezpieczenia czy prognoza płatności.

To panel systemowy obejmujący listę kontaktów, dokumenty, statystyki, wiadomości oraz portfele agentów. Wszystkie dostępne narzędzia zależą od roli użytkownika w systemie.

Ten moduł umożliwia generowanie i eksportowanie predefiniowanych raportów, w tym raportów klientów oraz statystyk miesięcznych i rocznych.

Moduł zadań LICOSS przeznaczony jest dla użytkowników systemu będących bezpośrednimi pracownikami towarzystwa ubezpieczeniowego. Automatycznie generuje zadania dla telemarketerów na podstawie danych z systemu, takich jak np. opóźnione płatności. Za pomocą tego podmodułu zadania mogą być również tworzone ręcznie. Inne funkcje obejmują generowanie raportów, importowanie i delegowanie zadań oraz rejestrowanie i przechowywanie historii podejmowanych działań.

Moduł do generowania, tworzenia i zarządzania informacjami pochodzącymi z systemu oraz od jego użytkowników. Powiadomienia są automatycznie generowane dla grup lub pojedynczych użytkowników na podstawie działań wykonywanych w systemie. Dodatkowo możliwe jest wyświetlanie powiadomień na podstawie komentarzy dodawanych przez użytkowników w różnych częściach systemu oraz dodawanie wiadomości tworzonych przez upoważnionych użytkowników, z precyzyjnie określoną widocznością.

Ten moduł to narzędzie do prowadzenia procesu przyjmowania nowego agenta ubezpieczeniowego lub firmy brokerskiej.